徐天吃完饭刚想出门,就被徐父拦了下来,斥责他不许出门,然后放下筷子将他叫了出去。徐天甘愿受罚,脱了衣服跪在地上,徐父用藤条狠狠地抽自己的儿子,碰巧徐父的蝈蝈从怀里掉了出来,徐父回屋里放蝈蝈,出来的时候徐天已经逃了出去。徐天独自来到福记车行来找老盘,准备去拿回田丹交代的藏在车里的那封信。徐天回到警署,拿了枪准备先去拿回田丹的信。
铁林回保密局找处长,但人却不知所踪,他一直等到晚上,拿着枪在处长办公室候着,没一会就眯了过去。而柳如丝一脸不开心地和沈世昌一起吃饭,沈世昌见她不开心,猜想是冯青波那里出了问题,柳如丝告诉他冯青波要善后铁林,就是京师监狱狱长金海的兄弟,谁料沈世昌当场气愤离去。
他气愤柳如丝他们擅自做主要杀田丹,田丹现在不能杀,他让柳如丝别再管冯青波,趁他没有返回赶紧离开北平。柳如丝只要有一天放不下冯青波,就很有可能成为沈世昌的忧虑。另一边冯青波来到保密局找铁林,铁林见处长不在便在处长办公室眯了过去,冯青波关上门准备解决铁林,铁林突然惊醒。
铁林警觉地拿枪指着冯青波,冯青波问田丹的情况,铁林只往严重了说,说离开前田丹只剩下了一口气,估计这会儿也死透了。冯青波红了眼眶,而铁林只在乎他什么时候能坐上处长的位置,铁林的语气很冲,冯青波手中的匕首跃跃欲试,让铁林很不安。这时候一群人回到保密局中,冯青波再次问铁林田丹是否死亡,铁林再次给出肯定地回答,只是冯青波并没有给他应有的回报,不管铁林的声嘶力竭冯青波留下一句好自为之便离开了。
晚上金海刚要离开监狱,沈世昌来电,问道田丹的情况,金海的话让沈世昌放下心来,交代他照顾好田丹后便挂了电话。这时候手下进门,告诉沈世昌,天津失守的消息,国民党军官退回北平,原本以为可以守三个月,共军这次只打了三十个小时就失守,这让沈世昌很不敢相信。
二处处长回来的时候手下和他提到此事,正准备离开的冯青波恰巧听到,闻言赶紧往回走去。另一边徐天找到了那天田丹藏信的车子,拿回了信,而冯青波也采取了行动,让手下的人冒充共党城工部去除掉冯青波,如果再让他回到柳如丝那里,只会坏事。
冯青波独自回到自己钟表铺,重新拿起田丹给他的红色热水袋,有些哽咽以后扔进了垃圾桶中。出门后他发现身后有人跟着他,不觉加快脚步跑了起来,混在人群中逃走,但还是被围堵,冯青波闯进了寻常人家,翻墙离开的时候不幸中枪,他强忍着伤痛对付了他们,出了胡同又回到自己的钟表铺。追捕他得人并没有停下,冯青波绝处逢生开车逃了出去。
冯青波一路开回了柳如丝家,围捕他的人见到柳如丝他们后只好退了回去。冯青波看出了他们不是共产党城工部,也猜出是沈世昌动的手,柳如丝知道自己父亲的想法,骂冯青波活该。
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